株式会社デコルテ・ホールディングス (7372) IFRS Yahoo!ファイナンス↗

業種: サービス業
財務プロファイル(全4163社中の相対位置)
D
収益性
業種 457/610位
D
安定性
業種 482/614位
B
成長性
業種 133/599位
E
効率性
業種 578/614位
A
CF健全性
業種 38/613位
売上高
60億円
粗利率
34.4%
営業利益率
4.9%
純利益率
2.4%
ROE
2.9%
ROIC
1.9%
自己資本比率
40.4%
D/Eレシオ
1.18
有利子負債
59億円
ネットキャッシュ
-56億円
NC/時価総額
-237.5%
運転資本余剰*
-19億円
運転資本余剰/時価総額*
-79.2%
フリーCF
11億円
FCFマージン
18.2%
キャッシュ化率
9.39倍
PBR
0.47倍
EV/EBITDA
7.0倍
PER
16.1倍
想定株価
456.1円
想定時価総額
23億円

想定株価・想定時価総額は有報記載のPERとEPSから算出した参考値です(リアルタイム株価ではありません)

年度別損益

決算期売上高売上総利益減価償却費営業利益EBITDA経常利益純利益
2025年9月期 60億円 21億円 8億円 3億円 11億円 2億円 1億円
2024年9月期 56億円 18億円 9億円 2億円 11億円 1億円 1億円
2023年9月期 59億円 23億円 8億円 9億円 17億円 8億円 5億円

年度別BS(構造)

決算期総資産流動資産流動負債固定負債自己資本
2025年9月期 123億円 8億円 22億円 52億円 50億円
2024年9月期 128億円 8億円 19億円 60億円 48億円
2023年9月期 137億円 13億円 41億円 48億円 48億円

年度別BS(主要内訳)

決算期現金棚卸資産売上債権有利子負債投資有価証券のれん運転資本余剰
2025年9月期 3億円 9615万円 3億円 59億円 - 56億円 -19億円
2024年9月期 2億円 1億円 3億円 68億円 - 56億円 -17億円
2023年9月期 8億円 9343万円 3億円 75億円 - 56億円 -33億円

運転資本余剰 = 現金 − 流動負債(独自定義・金融業は対象外)用語集↗

年度別BS(IFRS参考値)

決算期 その他金融資産(流動)※参考値 その他金融資産(非流動)※参考値
2025年9月期 - 6億円
2024年9月期 - 5億円
2023年9月期 - 5億円

IFRS特有のタグ。有価証券・デリバティブ・預け金等を合算した値で、純粋な投資有価証券ではないため参考値扱い。

年度別CF

決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF
2025年9月期 14億円 -3億円 -10億円 11億円
2024年9月期 7億円 -2億円 -11億円 5億円
2023年9月期 12億円 -7億円 -10億円 5億円

年度別1株データ

想定株価・想定時価総額は有報記載のPERとEPSから算出した参考値です(リアルタイム株価ではありません)

決算期EPSBPS1株配当配当性向1株NCPER想定株価想定時価総額発行済株式自己株式
2025年9月期 28.4円 971.7円 - - -1083.2円 16.1倍 456.1円 23億円 5,670,000株 542,500株
2024年9月期 20.8円 945.9円 - - -1287.5円 14.6倍 302.9円 15億円 5,670,000株 562,000株
2023年9月期 96.5円 934.3円 - - -1317.5円 7.3倍 709.4円 36億円 5,670,000株 571,900株

年度別指標

決算期ROEROAROIC粗利率営業利益率EBITDAマージン純利益率FCFマージン自己資本比率D/Eレシオ
2025年9月期 2.9% 1.2% 1.9% 34.4% 4.9% 18.7% 2.4% 18.2% 40.4% 1.18
2024年9月期 2.2% 0.8% 1.3% 33.0% 3.9% 19.5% 1.9% 9.0% 37.8% 1.41
2023年9月期 10.3% 3.6% 5.1% 39.9% 15.2% 29.3% 8.4% 8.6% 34.9% 1.58

年度別成長率

決算期売上高営業利益純利益売上CAGR(3年)売上CAGR(5年)営業利益CAGR(3年)代表者
2025年9月期 8.2% 34.3% 37.1% 4.3% - -40.2% 代表取締役社長 新井賢二
2024年9月期 -4.5% -75.4% -78.4% 6.8% - -36.9% 代表取締役社長 新井賢二
2023年9月期 10.0% -35.3% -51.7% - - - 代表取締役社長 新井賢二

業種比較(サービス業、613社中央値)

指標株式会社デコルテ・ホールディングス業種中央値
ROE2.9%10.3%
ROA1.2%5.2%
営業利益率4.9%7.4%
純利益率2.4%5.0%
自己資本比率40.4%53.8%
売上成長率8.2%7.2%
PER16.1倍15.2倍
PBR0.47倍1.69倍
EV/EBITDA7.0倍7.0倍
NC/時価総額-237.5%13.9%
運転資本余剰/時価総額-79.2%2.6%
同業他社: 日本郵政株式会社(6178)株式会社リクルートホールディングス(6098)楽天グループ株式会社(4755)パーソルホールディングス株式会社(2181)株式会社電通グループ(4324)全614社 →
この銘柄と同業他社3社を比較 →

同業種の企業

サービス業で事業規模(想定時価総額)が近い企業
社名想定時価総額売上高
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 (6063) 23億円 37億円
SDエンターテイメント株式会社 (4650) 24億円 52億円
GLOE株式会社 (9565) 23億円 28億円
ビズメイツ株式会社 (9345) 24億円 35億円
株式会社ジェイック (7073) 23億円 45億円
協立情報通信株式会社 (3670) 22億円 51億円
株式会社笑美面 (9237) 22億円 19億円
株式会社 秀英予備校 (4678) 22億円 107億円
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AI分析(2025年9月期)

フォトウエディング市場拡大ライフフォトカンパニー人材確保・育成Web集客力強化M&A活用

見通し: フォトウエディング市場の成長とライフフォトカンパニーへの拡大を目指す。2028年9月期までの中期経営計画達成に向け、送客提携強化、商品開発、M&A活用等で売上拡大と収益性改善を図る。

強み: スタジオ事業のノウハウ、正社員雇用による専門人材育成、Web集客力、SNS活用による認知度向上が強み。

懸念: フォトウエディングへの事業依存度が高く、市場の成長鈍化や競合激化による競争劣勢、法規制変更リスク。

リスク: 1. フォトウエディング市場の成長鈍化や競合激化による収益機会の減少。2. 法規制の変更や個人情報漏洩による信用の失墜。3. 積極的な出店戦略に伴う人材確保・育成の遅延やシステム障害。

AI詳細分析(2025年9月期)

事業概要

当社グループは、「Happiness」「Beauty」「Wellness」をテーマに、主にフォトウエディング事業を展開しています。年間約2万組の顧客にサービスを提供し、顧客の「想い」に寄り添うことを基本方針としています。中期経営計画では、2028年9月期までを目標期間とし、「フォトウエディングサービスのさらなる成長」と「ライフフォトカンパニーの礎を創る」を二大テーマに掲げています。具体的には、フォトウエディングサービスの拡充に加え、アニバーサリーフォトサービスやその他のライフイベント領域への事業拡大を目指しています。スタジオ事業においては、「フレームを超える感動を」を行動指針とし、新しい感動体験を文化として浸透させることを使命としています。成長戦略として、既存店の成長、未出店地域や高ポテンシャル市場への出店によるシェア拡大、フォトウエディング市場自体の拡大に向けたアプローチ、そしてアニバーサリーフォトや子供写真、成人式関連事業への進出などを推進しています。

直近決算ハイライト

直近の決算期における具体的な財務数値の記載はありませんが、経営方針・戦略によると、2028年9月期を目標とした中期経営計画が進行中です。この計画は、フォトウエディングサービスのさらなる成長と、ライフフォトカンパニーの基盤構築を柱としています。成長戦略としては、送客提携強化による撮影件数増加、付加価値向上・販売力強化による客単価向上、閑散期の新たなニーズ獲得による売上創出を図り、既存店の成長を目指します。また、未出店地域や高ポテンシャル市場への出店、フォトウエディング市場自体の拡大に向けた商品開発やプロモーションにも注力します。さらに、アニバーサリーフォトサービスや子供写真、成人式関連事業など、ライフイベント領域への事業拡大も進め、収益性の改善を目指しています。これらの戦略実行のため、フォトグラファーやメイクアップアーティストの確保・育成、Web集客力の強化、他社との送客提携強化、営業力の強化、衣裳ラインナップの充実、地域に根差した店舗展開、インバウンド向けサービスの拡大などが具体的に進められています。

強みと競争優位性

当社グループの強みは、フォトグラファーおよびメイクアップアーティストを自社で正社員雇用し、専門部署による継続的な技術研修・指導を通じて、高い専門性と均質化されたサービス品質を担保している点にあります。これにより、個人差を極小化し、安定した品質のフォトウエディングサービス提供を実現しています。また、年間約2万組の撮影実績と、SNSや自社Webサイトを中心としたWeb集客における高い競争力も優位性と言えます。特に、「フォトウエディング」「前撮り」といったキーワード検索で各地域において上位表示されるSEO対策や、SNSを通じた積極的な情報発信は、顧客獲得の大きな入口となっています。さらに、株式会社IBJとの資本業務提携をはじめとする多様な事業者との送客提携強化は、顧客獲得の安定化と拡大に寄与しています。衣裳についても、仕入先との直接交渉やオリジナルデザインの展開により、品質とコストをコントロールしつつ、顧客満足度を高める工夫を行っています。

リスク要因

当社グループの事業運営におけるリスクとして、まずフォトウエディング需要の変動が挙げられます。少子高齢化や婚姻組数の長期的な減少傾向は、事業の根幹に関わる構造的なリスクです。また、競合他社との競争激化も懸念されます。資本力やサービス、店舗開発力、価格競争力において優位性を持つ競合が現れた場合、販売競争で劣勢に立たされる可能性があります。季節的な需要変動もリスク要因であり、秋と春の繁忙期に偏重する売上構造において、台風等の天候不順が発生すると業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、個人情報漏洩リスク、システム障害リスク、人材確保・育成の遅延、Web集客における検索エンジンのアルゴリズム変更なども、事業継続に影響を与える可能性があります。財務面では、有利子負債比率118.1%と高い水準にあること、総資産の45.7%を占めるのれんの減損リスク、賃貸借による店舗展開における敷金・保証金の返還不能リスクも潜在的なリスクとして認識しておく必要があります。

投資テーマとの関連

当社グループは、直接的にAI、半導体、EVといった最先端技術テーマに属する事業は展開していませんが、ライフイベントにおける「記念撮影」という普遍的なニーズに応えるサービスを提供しています。近年、SNSの普及により、自己表現や体験の共有が重視される傾向が強まっており、フォトウエディングはそのニーズに応える形で成長しています。特に、従来の結婚式に代わる選択肢や、結婚の記念を写真で残すという価値観の多様化は、当社の事業機会を拡大させています。また、インバウンド市場の回復は、訪日観光客による記念撮影の需要増加につながる可能性があり、アジア諸国へのマーケティング活動強化は、このテーマとの関連性を高めています。将来的には、テクノロジーを活用した撮影体験の向上や、顧客データの分析によるパーソナライズされたサービス提供などが進めば、デジタル化やDXといったテーマとの関連性も深まる可能性があります。

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